미국 주식·ETF 투자를 데이터로 분석합니다
📖 약 13분 소요 S&P500과 금리 인하 구간 — 40년 전체 그림 비침체 인하 구간 침체 동반 인하 구간 현재 진행 중 핵심: 비침체 인하 평균 +17.9% vs 침체 동반 -2.9% — 20.8%p 격차. 초록 구간은 상승, 빨간 구간은 하락 패턴 기준: 1984~2026 월별 종가 (로그 스케일) / 출처: Yahoo Finance 금리 인하 자체보다 경기침체 … 더 읽기
📖 약 11분 소요 오늘의 주제: QQQ ETF는 나스닥 거래소 상장 비금융 상위 100개 기업에 투자하는 인덱스 ETF입니다. 설정 이후 27년간 누적 수익률 약 +9,200%를 기록한 이 ETF가 어떤 구조로 돼 있는지, 장점과 한계는 무엇인지 데이터 중심으로 정리했습니다. QQQ ETF는 기술주 ETF라고 알고 있다면, 절반만 맞습니다. 포트폴리오를 열어보면 월마트(Walmart)가 있습니다. 코스트코(Costco)도 있고, 펩시(PepsiCo)도 있습니다. 기술 … 더 읽기
📖 약 9분 소요 ETF 리밸런싱을 안 하면 수익률이 더 높다는 말, 들어보셨나요? 데이터를 보면 맞는 말입니다. 1979년부터 2022년까지 주식 60%+채권 40% 포트폴리오를 그냥 두면 연평균 9.80%였는데, 연 1회 리밸런싱하면 8.97%로 오히려 낮아지거든요. 그러면 리밸런싱은 안 하는 게 낫다는 결론일까요? ETF 리밸런싱 방법은 어떻게 정해야 할까요? Table of Contents Toggle ETF 리밸런싱 안 하면 생기는 … 더 읽기
📖 약 13분 소요 오늘의 주제: 2026년 3월, 한국 수출이 월 861억 달러로 역대 최고치를 경신했습니다. 반도체 단일 품목만으로 328억 달러를 기록한 오늘, 삼성전자와 SK하이닉스는 과연 지금 사도 되는 주가 수준일까요? 한국 월별 수출 금액 추이 2025.1~2026.3 (단위: 억 달러) 59.7 54.8 62.3 57.1 64.5 58.9 63.2 61.8 66.4 62.1 65.3 69.5 73.2 78.4 86.1 … 더 읽기
📖 약 10분 소요 VNQ (Vanguard Real Estate ETF): 미국 최대 리츠(REITs, 부동산투자신탁) ETF. 리츠 + 부동산 운영회사를 포함한 166개 종목, AUM 320억 달러 이상. SCHH (Schwab US REIT ETF): 순수 리츠만 담은 저비용 ETF. 127개 종목, 총보수 0.07%로 동종 최저 수준. 공통점: 미국 상장 리츠에 분산 투자, 분기 배당. 핵심 차이: VNQ는 배당률이 높고 … 더 읽기
📖 약 9분 소요 WGBI 자금 유입이 주식에 미치는 3가지 경로 글로벌 채권 자금 75~91조 원 유입 경로 1 환율 안정 수입물가 완화 외국인 채권 매수 → 달러 매도·원화 매수 → 환율 하락(-21.2원) → 수입 원자재·소비재 가격 하락 → 제조업 비용 부담 감소 경로 2 금리 하락 성장주 수혜 국고채 금리 하락(-11.8bp) → 회사채·대출 금리 … 더 읽기
📖 약 12분 소요 매그니피센트7 + 대형 유통주 PEG 비교 저평가 (PEG < 1.0) 적정 (1.0~1.5) 고평가 (1.5~3.0) 극고평가 (3.0+) NVDA 0.85 META 1.0 GOOGL 1.2 AMZN 1.3 MSFT 2.0 AAPL 2.5 COST 5.2 WMT 5.76 TSLA 8.0+ 핵심: PER 30배 비슷한 NVDA와 AAPL이 PEG로 보면 0.85 vs 2.5 — 성장률이 가격 판단을 뒤집습니다 기준: … 더 읽기
📖 약 14분 소요 오늘의 주제: 2027년부터 중국산 희토류 사용이 전면 금지됩니다. 데드라인까지 10개월도 안 남은 시점에서, 미국 유일 생산자 MP Materials의 투자 포인트와 리스크를 데이터로 정리했습니다. 희토류(Rare Earth Elements)라는 단어, 뉴스에서 자주 들어보셨나요? 스마트폰 진동 모터, 전기차 모터, 그리고 F-35 전투기 레이더까지 — 현대 기술의 거의 모든 곳에 들어가는 핵심 소재입니다. 그런데 이 희토류의 … 더 읽기
📖 약 12분 소요 배당 ETF 핵심 비교 — 수익률·지급 빈도·총보수 ETF 배당 수익률 지급 빈도 총보수 유형 JEPI 8.34% 매월 0.35% 커버드콜 JEPQ ~8.5% 매월 0.35% 커버드콜 SCHD 3.40% 분기 (3·6·9·12월) 0.06% 배당 성장 VYM 2.36% 분기 (3·6·9·12월) 0.06% 고배당 VIG 1.64% 분기 (3·6·9·12월) 0.05% 배당 성장 핵심: 월배당 ETF(JEPI·JEPQ)는 높은 수익률 대신 총보수가 … 더 읽기
📖 약 10분 소요 배당 ETF 하나만 골라야 한다면, 어떤 걸 선택하시겠어요? 배당 성장에 무게를 두는 투자자라면 SCHD라는 이름을 한 번쯤 들어봤을 겁니다. 운용 규모 세계 2위, 수수료 0.06%, 배당률 3.6%로 이미 미국 배당 ETF 시장의 아이콘이 된 상품이죠. 그런데 막상 포트폴리오에 추가하려고 보면, 왜 이게 그렇게 인기인지 숫자만으로는 명확히 와닿지 않는 경우가 많습니다. 이 … 더 읽기
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