ETF 비교 & 포트폴리오 전략

📖 약 14분 소요 2025년 한 해 동안 SMH ETF는 +137%가 올랐습니다. 같은 기간 S&P500이 약 +18%였던 것을 감안하면 미친 수치입니다. 그런데 2022년에는 어땠을까요? 고점 대비 -40% 가까이 빠졌습니다. SMH ETF는 AI 사이클 정점에서 가장 먼저 폭주하고, 사이클 꺾일 때 가장 먼저 무너지는 ETF입니다. SMH ETF는 VanEck가 운용하는 미국 상장 반도체 ETF입니다. 운용자산 약 427억 … 더 읽기

📖 약 8분 소요 VIG vs SCHD 핵심 지표 비교 항목 VIG SCHD 배당수익률(TTM) 1.6% 3.5% 2배 5년 총수익률 +73% +60% 운용보수 0.05% 0.06% ≈동일 보유 종목 수 ~340개 ~100개 5년 배당 성장률 +9.1% +12.5% 핵심 전략 배당 증가 기업 배당 지급 + 품질 핵심: 배당수익률은 SCHD가 2배지만, 5년 총수익률은 VIG가 13%p 앞선다 — 1억 … 더 읽기

📖 약 12분 소요 2022년 미국 연준이 기준금리를 0%에서 5%대까지 끌어올렸을 때, 가장 큰 타격을 받은 섹터 중 하나가 리츠였습니다. VNQ ETF는 그 한 해에만 -26%가 빠졌습니다. 그런데 지금은 정반대 국면입니다. 2025년 12월 연준이 금리를 3.50~3.75%로 인하한 이후 VNQ ETF는 YTD 기준 +8.14%를 기록하며 회복 구간에 진입했습니다. VNQ ETF는 운용자산 약 660억 달러로 미국에서 가장 … 더 읽기

📖 약 13분 소요 오늘의 주제: ACE 미국빅테크TOP7 Plus는 한국투자신탁운용이 2023년 9월에 출시한 ETF로, 미국 나스닥 시총 상위 빅테크 7+α 종목을 시총가중으로 담습니다. 설정 이후 약 33개월 동안 누적 +171.80% 수익률을 기록했고, 순자산은 1조 1,768억 원까지 늘었습니다. 다만 NVIDIA·Amazon 두 종목이 38%를 차지하는 집중 구조라 빅테크 사이클이 꺾이면 낙폭도 큽니다. 미국 빅테크 7종목을 한꺼번에 사고 … 더 읽기

📖 약 17분 소요 오늘의 주제: SPYI ETF는 S&P 500 종목을 그대로 보유하면서 옵션 전략으로 연 12%대 월배당을 만들어내는 ETF입니다. 장점과 한계를 데이터로 솔직하게 분석합니다. SPYI ETF 핵심 지표 한눈에 AUM (운용 자산) $9.72B 약 13조 5,800억 원 분배율 (TTM) 11.97% 월 약 $0.52 / 주 총보수 0.68% SPY 0.09% 대비 7.5배 종목 수 / … 더 읽기

📖 약 13분 소요 SGOV ETF는 운용자산 850억 달러를 넘긴 초단기 미국 국채 ETF로, 총보수 0.09%에 SEC 30일 yield(최근 30일치 이자수익을 연환산한 지표) 3.55%를 찍고 있습니다. 토스뱅크 1.40%, 케이뱅크 플러스박스 2.30%, 미래에셋 RP형 CMA 2.50%와 비교하면 숫자만 놓고 보면 압도적입니다. 문제는 이 숫자가 달러 기준이고, 환율이라는 복병이 붙어 있다는 점이죠. SGOV ETF를 “달러판 파킹 통장”으로 … 더 읽기

📖 약 14분 소요 JEPI 10.4% vs SPY 18.1% — 커버드콜 ETF 비중이 포트폴리오 장기 수익에 어떤 영향을 주는지 6년 yfinance 실데이터로 분석합니다. 비중별 5년 누적 수익 시뮬레이션 $10,000 투자 기준 | 배당 재투자 포함 | 2020.05 — 2026.05 100% SPY 95% SPY + 5% JEPI 90% SPY + 10% JEPI 80% SPY + 20% … 더 읽기

📖 약 12분 소요 441640 (KODEX 미국배당 커버드콜 액티브, 삼성자산운용): 연 분배율 약 8.75%의 고배당 ETF. S&P500 기반 우량 배당 성장주 약 32개 종목에 투자합니다. 여기에 콜옵션 매도를 더해 월 인컴을 극대화하는 액티브(운용사가 직접 판단하여 종목·비중을 조절하는 방식) 전략이죠. SOL미당 (SOL 미국배당다우존스, 446720, 신한자산운용): 연 분배율 약 3.4~3.8%의 순수 배당 ETF. 다우존스 미국배당100 지수를 패시브(지수를 … 더 읽기

📖 약 13분 소요 오늘의 주제: VUG는 Vanguard가 운용하는 미국 대형 성장주 ETF입니다. 0.04% 초저보수로 NVIDIA·Apple·Microsoft 같은 빅테크 158개 종목에 분산 투자할 수 있는 구조인데, 10년 연환산 수익률이 S&P500보다 5.5%p 높습니다. 다만 2022년 약세장에서는 -33%까지 빠졌습니다. 이 글에서는 22년 치 실적 데이터와 경쟁 ETF 비교까지 정리했습니다. 배당률이 높은 ETF가 장기 수익률도 좋을 것 같지만, 데이터는 … 더 읽기

📖 약 15분 소요 오늘의 주제: AI 슈퍼사이클이 본격화된 지금, 한국 반도체 ETF의 대장 격인 TIGER 반도체TOP10 (396500)의 구조, 수익률, 장단점을 데이터로 정리합니다. 종목 하나 잘못 골라서 반도체 슈퍼사이클을 놓쳐본 적 있으신가요? TIGER 반도체TOP10은 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체를 한 바구니에 담아 그 고민을 해결합니다. 상장 후 4년 9개월 만에 누적 약 +396%, AUM 12조 원을 넘긴 … 더 읽기